New Mexico, 1997. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist auf Besuch in dem geheimen Stützpunkt Southgate. Nur das Eingreifen einer geheimnisvollen Frau kann einen Terrorakt verhindern, der zum Ziel hatte, den Präsidenten zu töten. Als Leiter des Sicherheitsdienstes wird Kevin Nivek für das Debakel verantwortlich gemacht und muß seinen Dienst quittieren. Bei dem Terrorakt gab es aber dennoch einen mysteriösen Toten. Gerichtsmedizinerin Dr. Melinda Chapman, eine Freundin von Nivek, untersucht die Leiche: männlich, verbrannt, zu Lebzeiten etwa 3 Meter groß, zwei Wucherungen auf dem Rücken und ein ungewöhnlich geformtes Gebiß – ein humanoides aber nicht menschliches Lebewesen. Doch dann verschwinden Chapman und die Leiche plötzlich spurlos. Nivek kann sich mit seiner Entlassung nicht abfinden und versucht, gemeinsam mit der geheimnisvollen Frau den Hintergründen des Anschlages auf die Spur zu kommen und das Geheimnis um die seltsame Kreatur und das Verschwinden von Melinda Chapman zu lüften…