Jesse muss sich um die Folgen dessen kümmern, was sein angeblicher Tod bei Tulip angerichtet hat. Doch die Versöhnung mit ihr ist vergleichsweise einfach. Viel unangenehmer ist es, den wahren Charakter des Mannes zu erkennen, den er für seinen besten Freund hielt, den Vampir Cassidy. Je mehr Jesse über die dunkle Vergangenheit Cassidys erfährt, desto mehr Vertrauensbrüche kommen ans Licht und desto größer wird das Verlangen nach Abrechnung.