Jesse Custer und seine Freundin Tulip müssen jenem Ungeheuer ins Auge blicken, das Jesses Kindheit zur Hölle auf Erden gemacht hatte: seiner Großmutter. Aber so grausam Miss Marie L’Angelle auch ist, es gibt noch weit gefährlichere Personen auf der Welt. Denn ohne es zu ahnen, wurde Jesse in die größte Verschwörung der Weltgeschichte hineingezogen – und er wird schon bald am eigenen Leib erfahren, dass man da nicht so leicht wieder herauskommt.