Pünktchen lebt bei seiner Großmutter in einem kleinen Lausitzer Ort namens Laubusch. Zusammen mit Kater Peterle hat er dort eine unbeschwerte Zeit. Doch eines Tages begegnet er einem alten Mann, der nicht viel größer als er selbst ist und der seltsam spricht.

Von da an verändert sich sein Leben sagenhaft. Kater Peterle verschwindet spurlos und Pünktchen macht sich mithilfe seiner imaginären Freunde Teddy und Plon, dem Glücksdrachen auf die Suche nach ihm.