Vampire, die sich nach Belieben in Wölfe, Panther, Insekten oder Nebel verwandeln können, fallen im Norden Schottlands ein. Und als wäre das noch nicht genug, stehlen sie auch noch Buffys Sense, das Symbol für die Macht aller Jägerinnen weltweit. Die Jagd nach den neuen Feinden führt Buffy und ihre Truppe ins ferne Tokio, während Xander in Transsylvanien den verzweifelten Versuch startet, die Hilfe Draculas zu gewinnen.