Auf ihrem Weg zurück nach London geraten der Reliquienhändler Raedwald der Sachse und seine Begleiter in einen merkwürdigen Nebel, den Rowena als „Odem des Teufels“ bezeichnet. Kaum haben sie diesen hinter sich gelassen, wird ihr Schiff von einer Riesenkrake angegriffen und zerstört. Die wenigen Überlebenden können sich auf eine Felsinsel retten und werden dort von einem Wikingerboot entdeckt ...