Cogliostro ist zurück! Doch wird der neue Spawn dem alten Hellspawn vertrauen? Schließlich hat ihn bisher jeder belogen und manipuliert. Während Jim außerdem mit dem Spawn-Symbionten weiter um die Kontrolle ringt, treten der Vampir Bludd, Haunt, der dämonische Clown und ein Todesengel in Aktion – und plötzlich schwebt Jims Freundin Sara in Lebensgefahr ...