Während Pietro mit den Nachwehen von Strykers Angriff auf New York zu kämpfen hat, betritt Ultimate X um Karen Grant eine seltsame neue Welt in Asien, die für Mutanten scheinbar Paradies und Hölle zugleich ist. Das prekäre Anti-Mutanten-Klima in den USA trifft derweil mit voller Härte nicht nur Inhaftierte X-Men wie Storm oder Colossus, sondern auch Nick Fury. Doch die dunkelste Stunde steht ihnen allen noch bevor ...