Peru, 1533. Francisco Pizarro, von den Inkas nur "Apu Macho - alter Herr" genannt, landet mit nur 138 Mann an der Küste des Inkareiches mit dem Auftrag den regierenden Inka zu stürzen und sich im Namen der spanischen Krone dessen Gold anzueignen. Stattdessen jedoch tötet der "Apu" den Inka und behält alles Gold für sich. Abgesandte der spanischen Krone werden sofort geköpft, das Inkavolk wird grausam unterdrückt und ausgebeutet. Nur Diego, sein Schreiber, wagt den Widerstand.