Es war einmal in einer Welt, in der die Bevölkerung zu einem überwiegenden Teil aus Dämonen bestand und Menschen als Delikatesse galten ... Wie alle Menschen versucht auch Hiyori seine wahre Natur zu verbergen. Eines Tages findet jedoch Hodaka, ein dämonischer Mitschüler, heraus, warum er einen solch süßlichen, appetitlichen Duft verströmt.